IT业界

巴菲特携手贝恩等11亿美元收购SkillSoft

据《纽约时报》报道,爱尔兰电子教育服务提供商SkillSoft于本周五宣布,该公司已经与一个投资财团达成协议,将以11亿美元的价格出售公司 控股权,并且全部交易将以现金方式完成。

根据此次交易协议,由巴菲特旗下的伯克希尔公司、贝恩资本及Partners,Advent International等投资者所组成的财团,将以每份10.80美元的价格收购SkillSoft在美国市场所发行的美国存托股票 (American depositary share)。相比于SkillSoft股票本周四在美国股市的收盘价格,伯克希尔等投资者此次出价存在9.6%的溢价率。

另一方面,尽管伯克希尔等投资者此次的收购价格低于SkillSoft近五十二周以来每股10.99美元的最高价格,但是相比于该股票近一年以来的 平均价格,则存在高达26%的溢价率。

SkillSoft’首席执行官莫兰(Chuck Moran)在其声明中表示:“由于买方的报价存在一定的溢价并且将全部以现金方式完成,因此我们认为此次交易能够为公司股东实现利益,这将为投资者带来 很高的流动性。我们认为,此次交易反映了外界对于SkillSoft领导层及公司历史的认可,而这也是公司管理团队经过多年努力才实现的。”

根据交易协议,伯克希尔等在完成收购后,将继续把SkillSoft的总部设在都柏林,与此同时,以莫兰为首的SkillSoft管理层团队也不会 进行调整。

另一方面,该交易的完成必须能够得到爱尔兰相关法律的认可。这就意味着,此次伯克希尔等公司所提出的收购方案必须得到SkillSoft超过半数股 东的批准,而参与投票的股东所持有的SkillSoft股票价值必须占到该公司总市值的75%以上。

据悉,在此次的交易过程中,SkillSoft的投资银行顾问是瑞士信贷公司,而其法律顾问则是WilmerHale及William Fry两家事务所。另一方面,伯克希尔等买方的投资银行顾问是摩根斯坦利及巴克莱银行等,而其法律顾问则是Ropes & Gray及Mason Hayes + Curran等事务所。

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