博瑞传播（600880）拟以不低于9.09元/股的价格非公开发行1.2亿股，扣除发行费用后募资净额10.3亿元，高溢价购买北京漫游谷信息技术有限公司70%股权，后者为马化腾旗下的网页游戏公司。
根据公告，漫游谷法人股东为公司深圳市世纪凯旋科技有限公司，控股持有漫游谷65.79%的股份。而世纪凯旋法定代表人为腾讯控股（00700.HK）董事会主席兼首席执行官马化腾。
博瑞传播经与转让方世纪凯旋、张福茂、姬凯、阮玫、王佳木和黄明明协商一致，确定漫游谷70%股权转让价款合计10.36亿元。截至8月31日，漫游谷总净资产账面价值为2.03亿元。在持续经营前提下经收益法评估，漫游谷股东全部权益价值为15.17亿元。
博瑞传播表示，之所以标的资产账面净资产值增值较大，主要由于网页游戏处于朝阳行业，而且其运营的《七雄争霸》自2010年7月上线以来，市场表现良好，带来了持续增长并稳定的现金流。
另外，根据博瑞传播与漫游谷及其股东签署的《购股协议》约定，若漫游谷在2014年的净利润非负，则公司将根据《购股协议》的约定以不高于4.32亿元向交易对方购买其合计持有的漫游谷剩余30%的股权。在后续交易之前，漫游谷现有股东仍将合计持有30%股权。股东张福茂、姬凯、阮玫、王佳木为漫游谷的管理团队，保留管理团队持有的部分漫游谷股权，有利于确保漫游谷业务的可持续发展。
在2009年并购成都梦工厂网络信息有限公司后，博瑞传播在新媒体业务方面的布局已初具雏形。公司认为，此次收购漫游谷有助于进一步促进其由传统媒体产业向新媒体的转型。
from:证券时报网
