7月4日,联想控股发布官方公告,宣称拟在中国境内发行100亿元人民币债券的计划已获得中国证监会许可。本次债券将采取分期发行方式,2016年第一期发行总额不超过35亿人民币。
7月4日,联想控股发布《关于本公司在中国境内发行公司债券》的公告。宣称联想控股已于7月1日获得中国证券监督管理委员会许可, 核准联想控股面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的公司债券。本次债券拟采用分期发行的方式。
这也是联想控股对于6月3日发布的《拟在中国境内发行公司债券》的顺利响应。在6月3日发行的公告中显示,本次发行的100亿人民币债券期限将不超过15年,选定上海证券交易所上市交易。
根据《关于本公司在中国境内发行公司债券》公告,联想控股将于2016年7月6日至2016年7月8日向合格投资者发行总额不超过35亿人民币的2016年首期公司债券。其中, 基础发行规模为人民币20亿元及拟超额配售规模不超过人民币15亿元。债券的面值及发行价均为每单位人民币100元。
公告透露,联想控股首期35亿债券所募集的资金将用于偿还有息债务。
这次发行的35亿债券包括期限为五年(五年期品種)和期限为十年(十年期品種)的两个品种。五年期品种的初始预设基础发行规模为人民币10亿元、预设超额配售规模为人民币7.5亿元,十年期品种的初始预设基础发行规模为人民币10亿元、预设超额配售规模为人民币7.5亿元,两个债券品种间可进行相互回拨。
联想控股首期35亿债券按固定利率发行。五年期品种票面利率预设区间为2.9%至3.9%,十年期品种票面利率预设区间为3.8%至4.8%。
首期35亿债券主承销商为中国银河证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司。信用评价机构为联合信用评级有限公司,对联想控股和本期35亿债券的评级定位「AAA」。
资料显示,联想3月份公布的2015/2016年度财报显示,联想集团2015/2016年度营收449.12亿美元,同比下滑3%;年度净亏损1.28亿美元。