IT业界

8年磨一剑,爱奇艺递交纳斯达克IPO申请文件,百度持股近七成

8b80470feb8d061a0d94c67e7abd1b6c.jpg

 

科技先生2月28日讯,据彭博社报道,爱奇艺递交IPO申请文件:注册资金15亿美元,有意按代码“IQ”在纳斯达克交易所上市。本次上市的承销商包括高盛(亚洲)、瑞士信贷、美银美林、花旗集团、瑞银集团等。

爱奇艺拟募集资金15亿美元,此次上市募集的资金主要目的是加强品牌认知度,吸引并留存优秀员工,为他们提供股权激励,并获得更多资金。

具体如下:50%用于扩展和加强内容,10%用于加强技术,40%为运营资金及其他公司事务,此外,将运用一部分募集资金收购及购买产品、服务、科技。眼下,各大视频网站还普遍处于亏损状态。据知情人士去年称,爱奇艺目标估值为 100 亿美元。

df85735869f409b71f668e7e82bbccc4.jpg 

招股书显示,截至2017年12月31日的第四季度,该公司的移动月平均访问用户约为4.213亿人,移动日平均访问用户为1.260亿;PC端月平均访问用户约为4.241亿人,PC端日平均访问用户为5370万人。2017年12月,用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容,每用户平均每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。爱奇艺还拥有基于娱乐的社交媒体平台。截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。

营收数据上,爱奇艺的营业收入保持着快速增长,从2015年的53.18亿元增长111.3%到2016年的112.37亿元,再到2017年,爱奇艺的营收达到26.71亿美元(约合173.78亿元人民币),较2016年增长54.6%。2015年、2016年和2017年的净亏损则分别是25.75亿元、30.74亿元、和37.36亿元。

其中,会员收入方面,爱奇艺2017年会员服务营收为人民币65.360亿元(约合10.046亿美元),较2016年的人民币37.622亿元增长73.7%,2015年为人民币9.967亿元。会员服务营收所占总营收的比例,从2015年的18.7%,升至2016年的33.5%,并进一步升至2017年的37.6%。

在线广告收入方面,爱奇艺2017年在线广告营收为人民币81.589亿元(约合12.540亿美元),较2016年的人民币56.504亿元增长44.4%,2015年为人民币33.999亿元。

5c5fe915b9651d2a3eed91eeffc68a98.jpeg
 

值得一提的是,在2018年2月15日百度财报发布后的电话会议上,李彦宏透露:“虽然爱奇艺还没有取得盈利,但我们的亏损要比竞争对手要少。”

爱奇艺在招股书中称,在中国面临的主要竞争来自于腾讯视频和优酷土豆,并在用户、使用时长和广告客户方面展开竞争。

股东方面,除了百度当前持有爱奇艺69.6%股权,为爱奇艺最大股东外,小米科技旗下子公司小米投资当前持有爱奇艺8.4%股权,归属于高瓴资本管理的美元基金Hillhouse Fund III, L.P的HH RSV-V Holdings Limited当前持有爱奇艺5.7%股权。爱奇艺创始人、CEO龚宇持股则为1.8%。

公开资料显示,爱奇艺,原名奇艺,于2010年4月22日正式上线。2011年,百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股,并于2012年11月3日收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份,成为其单一最大股东,自此,爱奇艺成为百度系一个重要成员,并一直在寻求独立上市。

爱奇艺在招股书中也谈到了公司与百度的关系。爱奇艺称,百度为爱奇艺提供了技术、基础设施和财务方面的支持。爱奇艺称,百度在2018年1月19日与爱奇艺达成协议,为爱奇艺提供6.5亿元(约合9990万美元)的无息贷款。

爱奇艺称,随着公司持续成长并上市,我们希望未来能够减少对百度的财务依赖,并逐渐转向依靠运营活动产生的现金、资本市场与上而言银行的财务支持。