作者:生菜
来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)
GPLP犀牛财经获悉,美东时间2月27日,东方文化控股有限公司(下称”东方文化“)向美国证券交易委员会(SEC)递交最新招股补充文件(F-1/A),拟在纳斯达克市场挂牌上市。
东方文化是一家艺术品交易平台,为收藏品和艺术品提供在线交易服务,于2018年3月正式运营,距今约2年时间。
根据招股书,东方文化IPO拟以4美元/股的价格发行250万股普通股,合计筹资1000万美元。
2020年2月27日,最新递交的招股补充文件(F-1/A),更新了东方文化与其承销商ViewTrade Securities的承包协议。该协议拟定,在东方文化成功上市后,ViewTrade可以获得额外数目的购股权(具体数额未定)。但是,ViewTrade获得的额外股票在未来12个月内不得出售。
此外,最新招股书还显示,东方文化计划在发行完成后,汇回中国约340万美元的收益,为WFOE的注册资本提供资金;汇回香港约300万美元的收益,为香港的业务发展和在线平台提供资金。
东方文化作为初创企业,2年就谋划赴美谋上市,步子显得如此紧凑。
据GPLP犀牛财经了解,东方文化主营收入主要由挂牌服务费、交易费、营销服务费三部分组成。截至2018年12月31日,东方文化的营业收入从2018年3月(开始运营时)的零增长至535.27万美元;截至2019年上半年营业收入为785.15万美元,东方文化平台上交易的总金额已高达9.81亿美元,经营规模迅速扩张。
来源:东方文化招股书(F-1/A)截图
但是仅靠短期的业绩数据,还无法判断东方文化盈利模式是否具有稳定性。
在最新的招股说明书中,东方文化称,由于自身运营历史有限,难以评估未来前景,而艺术品和收藏品需求的不可测性、交易量变动、系统故障等风险因素,都会对业务销量和运营结果有所影响。
东方文化能否成功上市,GPLP犀牛财经将持续关注。