作者：Azure
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
5月20日，碧桂园(02007.HK)发布公告称，拟发行2025年到期的5.44亿美元优先票据，将由2020年5月27日起（包括日）按每年5.40%的利率计息，按每半年分期支付；拟用于现有中长期境外债务的再融资。
公告还披露，励国集团已购买总额为5000万美元的票据，励国集团由碧桂园董事局主席兼执行董事杨国强直接全资拥有。碧桂园总裁兼执行董事莫斌已购买总额为500万美元的票据。
摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
据年报，截至2019年12月31日，碧桂园优先票据总额为648亿元，相比2018年同期的417.16亿元增长55.56%，其中，中长期优先票据占比88.68%，短期优先票据占比11.32%。
截至2019年12月31日，碧桂园的非流动负债总额为2897.92亿元，同比增长22.34%，其中，银行及其他借款为1727.36亿元，占比59.61%；优先票据占比19.86%。
