作者:禾凉
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2020年9月1日,中金公司(03908.HK)公开A股IPO招股说明书。招股书显示,中金公司拟于上交所上市,并发行不超过4.59亿股A股股票。
中金公司是中国首家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化,一站式的全方位投资银行服务。2015年,中金公司在香港联交所主板挂牌上市。
来源:中金公司招股书
据招股书,中金公司2017至2019年营收分别为112.09亿元、129.14亿元、157.55亿元;同期净利润分别为28.11亿元、35.35亿元、42.48亿元,2020年上半年的营收为104.93亿元,同比增长50.30%;净利润为30.79亿元,同比增长62.10%。
中金公司预计,2020年前三季度的营收约为128.73亿元至162.31亿元,同比增长约15%至45%;归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约36.77亿元至46.19亿元,同比增长约17%至47%。
值得注意得是,中金公司是瑞幸咖啡上市的保荐机构。在做空机构浑水发布针对瑞幸咖啡的89页超长做空报告后,作为当时的主办券商之一的中金公司就发表了《匿名沽空指控缺乏有效证据》研报支持瑞幸咖啡。
在研报中,中金公司称,沽空报告草根调研数据代表性不足,单店观察天数和小票等样本较小;关于在店消费的包装产品适用增值税税率理解有误;关于虚增广告费用和单店盈利的指控较为主观。
因为参与承销瑞幸咖啡境外上市,中金公司被中国证监会要求说明在瑞幸咖啡境外上市的主要工作及责任,相关内部控制是否存在重大缺陷,是否面临索赔风险;除瑞幸咖啡项目,报告期其他项目是否存在重大风险;上述情况是否对投资银行业务产生重大和不利影响。
对此,中金公司表示,将密切关注该事件的进展,评估和积极应对该事件对中金公司可能造成的影响。
中金公司能否从瑞幸咖啡事件中全身而退,仍然是未知数,GPLP犀牛财经将会持续关注!