作者:开心
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11月27日,珠海华发集团有限公司(下称“华发集团”)发布公告称,已于11月24日至11月25日成功发行10亿元2020年度第五期中期票据。
(来源:华发集团公告)
公告显示,本次发行票据“20华发集团MTN005”2020年11月26日计息,2023年11月26日兑付,利率4.27%,期限3年。
华发集团本次发行票据获超额认购,有效申购金额为10.4亿元。簿记管理人、主承销商为兴业银行,联席主承销商为广州农商银行。
据悉,华发集团本次募集资金拟用于偿还华发集团及其子公司即将到期的10亿元本金及利息债务。
(来源:华发集团募集说明书)
公告显示,截至募集说明书签署日,华发集团待偿还债券余额共计1117.84 亿元,其中企业债余额27亿元,公司债余额466.08亿元,超短期融资券124亿元,中期票据305.6亿元,定向债务融资工具10.5亿元,境外债95.90亿元,资产支持证券66.56亿元,资产支持票据4.70亿元,金融债17.50亿元。
公开资料显示,华发集团成立于1986年,主营业务为房地产开发,实控人为珠海市国资委。
2020年前三季度,华发集团负债总额为3273.91亿元,较2019年末增长28.50%。