作者：芊芊
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
12月7日，远洋服务发布公告称，拟全球发售2.96亿股，其中香港发售2960万股 ，国际发售2.66亿股。首次公开募股定价区间为5.5-6.7港元，至多募资19.83亿港元，并计划于12月17日正式在港交所上市发行。
来源：远洋服务官网
对于募集资金用途，远洋服务表示，约60%的募资将用于把握战略投资及收购机会，约20%用于升级智能化管理系统；约10%用于提升数字化水平及内部讯息技术基础设施；余下用作营运资金。
资料显示，远洋服务的历史可追溯至1997年，业务模式包括三条主要业务线，即物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。目前，远洋集团持有远洋服务90.1%的股权，为远洋服务实控人。
从招股书披露的数据来看，远洋服务的收益来源主要为物业管理服务，但大部分物业管理服务合约来自远洋集团开发的物业。
2017-2020年上半年，远洋服务在管建筑面积分别为2949.9万平方米、3730.2万平方米、4052.9万平方米、4230万平方米；其中，由远洋集团开发的物业的在管面积占比分别为79.4%、66%、61%、60%；期内产生的收益分别占其总收益的85.8%、67.7%、56%、54.7%。
来源：远洋服务招股书
此外，招股书中提到，蒙受母公司荫庇及中国物业市场的发展壮大，过往远洋服务取得相对不错的财务业绩。收益、溢利分别由2017年的12.13亿元及1.05亿元增加至2019年的18.30亿元及2.05亿元，复合年增长率分别为22.8%及39.8%，均领先于同期物业管理百强企业的平均水平。
但值得一提的是，远洋服务近两年的资本负债比率居高不下。
招股书披露，2018-2019年及截至2020年6月30日，资本负债比率分别高达454.5%、483.1%和439.9%。
来源：远洋服务招股书
远洋服务向GPLP犀牛财经表示，此次上市后，将通过外拓等增加规模，加大增值服务，加大商管版块占比，预计利润水平还能有所提升。
