专栏观察

最近大火的索尼相机,情况有些“不妙”

一场轰动全球的刺杀,无意间让索尼又火了一把。据悉,当特朗普那张注定要被载入史册的照片出来,索尼A9M3 迅速成为了相机圈的新顶流,电商平台、经销商、甚至摄影师,都狠狠来蹭了一把热度。

京东数据显示,7月14日-7月15日,索尼相机品类整体成交额环比增长超30%。目前,SONY京东自营官方旗舰店的索尼Alpha 9 III显示仅剩2件,即将售罄。坦白来讲,相机市场很久没有这样的关注度了。

从手机创新停滞,转而开始卷拍照开始,相机消费明显下降,日本相机与影像产品协会数据显示,2023年全球相机出货额为7143亿日元(约合人民币325.69亿元),仅为巅峰时的2008年的三分之一。

更值得一提的是,这个领域不仅市场需求在下降,同行竞争也在加剧。

仅在2024年上半年,相机市场就迎来佳能R1、富士GFX 100S ii、尼康Z6iii等一众旗舰相机,还有富士X100Vi、索尼ZV-E10ii、奥之心OM-1 ii……索尼是刷了一次屏,但不经意间回头才发现,自己也在面临一场危险的“刺杀”。

索尼没能沾上“复苏”的光

日本一项消费调查显示,2024年日本2人以上的家庭中,数码相机的普及率为49%,自2005年以来,时隔19年首次跌破50%,相比之下,智能手机的普及率则高达94%。尽管相机需求远没有鼎盛时代那么热切,但细分之中,高端的专业相机出货量却不可小觑。

有数据显示,专业相机在智能手机发达的影像攻击下,年出货量依旧高达1.1亿台。

这也有迹可循,首先,随着短视频与直播的爆火,摄影市场跟着水涨船高。2023年《短视频行业研究报告》显示,当前我国短视频市场规模已接近3000亿,用户规模高达10.12亿,占整体网民规模的94.8%。

不仅是专业相机市场得到拓展,产品需求也呈现出数字化、智能化、高清化的发展。就连整个摄影配件市场都在迅速增大。央视财经数据显示,只在为国内的摄影配件市场的年复合率就高达13.2%,预计2030年规模将超过84.3亿美元。

其次,全球范围内的相机厂商正在加大对高端产品的研发投入,据悉,目前的相机平均售价已经是十年前的六倍,2023数码相机中国客单价与2019年相比上涨300%。诚然,厂商发力高端机型,能在冷却的相机市场获得更大的营收,从几大头部相机品牌的营收报表中就能看出。

公开资料显示,2022年4-12月,佳能、尼康、富士胶片的相机部门的营业利润合计约为2200亿日元(约合人民币107.61亿元),逐渐回暖,达到7年来的高点。

将高端相机列为主力业务的富士尤为明显。

数据显示,在2023年,富士的影像业务年营收 4697 亿日元、整体销售收入同比增长 14.5%、营业利润同比增长 39.9%,其中,富士的XS10、XT5、XS20从发布至今几乎全程处于溢价状态,甚至溢价程度超过了40%。

无独有偶,根据尼康公布的截至 2024年3月的财报数据,影像产品业务部门实现营收 2797.37 亿日元,同比增长 23.2%,营业利润 465.42 亿日元,同比增长 10.3%。尼康更直接在报告里指出,其增长主要是由于产品平均销售价格上升。

但这些在索尼身上少有体现。

这些年,索尼在高端市场的地位被富士、徕卡等友商不断冲击,全球相机市场里又迟迟打不过老对手佳能。调查显示,2024年亚马逊市场占有率排名前五的品牌里,索尼无论是单位销售量,还是营收收入都在垫底。

其中,富士的单位销售量增长了10%,品牌的营业收入增长了6%;柯达与去年同期相比,单位销售量上涨了48%,品牌的营业收入增长了36%;大疆与去年同期相比,单位销售量上涨了19%,品牌的营业收入增长了31%。

而索尼与去年同期相比,单位销售量上涨了8%,品牌的营业收入只增长了2%。

从全年的业绩来看,相机市场的小幅度回温可能并没有惠及到索尼。单看索尼去年在影像方面的营收,销售收入虽同比大涨14%至16027亿日元,但营业利润同比有所下降,至1935亿日元。

此外,索尼去年营业利润达12088亿日元(约合人民币559亿元),同比下降7%,净利润9706亿日元(约合人民币448亿元),同比微降3%。总而言之,一张出圈的照片,想要重振索尼的荣光,怕是没那么简单。

索尼后方,惨遭“偷家”?

整个影像业务里,除了相机等成品硬件,索尼最重要的生意是图像传感器供应,在这一点上,索尼需要仰仗全球手机市场。数据显示,在CIS市场上,索尼常年占据市场第一,排在第二的是三星跟豪威。

但这两年,索尼“老大”的宝座日益难守,如坐针毡。

一方面,手机是CIS市场最广泛的下游应用,根据Yole数据,这其中的占比高达63.32%。且当前手机创新不足,一味堆砌摄像头的恶习成风,预计至2028年,平均单部智能手机后置摄像头数量将达到3.31个。

有一点需要注意,全球手机市场正面临困难时期,IDC发布的《全球手机季度跟踪报告》显示,2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%,降至11.7亿部,这是十年来最低的全年出货量。

另外一方面,索尼55%的智能手机CIS收入来自苹果。但苹果显然不想把后背全部交给索尼,这段时间频繁有报道传出,苹果将于今年秋天推出的iPhone 16,正在测试三星的4800万像素CIS主摄像头。这不是空穴来风,早在去年,苹果与索尼之间的合作就出现了嫌隙。5月份,苹果又向中国视涯科技派遣了技术人员,协助他们与日本索尼展开竞争。

种种迹象显示,索尼在手机CIS领域的前景越来越模糊。

有意思的是,整个CIS行业也在悄然转移应用重心,试图走出手机的逼仄市场,例如汽车、电脑、安防监控。数据显示,手机之外,这三项在下游端的占比分别为10.29%、9.26%、5.84%。

尤其是汽车已迎来智能时代,相比手机摄像头,L3自动驾驶至少需要单车摄像头用量17颗。但这对索尼而言并不算什么好消息,在手机市场里,索尼是当之无愧的第一,而在汽车、安防等工业领域,三星、豪威、甚至安森美的存在都不小。

以安森美为例。

数据显示,在2023年汽车CIS市场,安森美占据了全球超过33%的市场份额,其次是豪威27%,索尼14%。根据安森美自己的数据,在2023年的工业应用的CIS市场,安森美也以31%的市场份额稳居全球第一,索尼也只能曲居第二。

索尼一心想要走出手机圈,甚至立下要在汽车市场超过安森美的目标。

然而,需要索尼注意的是,除了头部厂商,二三线的品牌已经开始加快动作,格科微、思特威等中国厂商正在进军高端CIS产品,2023年,思特威推出数款用于旗舰机主摄、包括长焦和广角的辅摄系列高端CIS产品,2023年,格科微手机CIS的收入已达22.42亿元。

这些都成了索尼背后的隐患,索尼站在行业前列多年,不知不觉中,格局之变迫在眉睫。或许是意识到这一点,索尼有意减少CIS业务方面的投入,据悉,2024~2026年度的3年内规划的设备投资额,索尼的CIS业务将比上一个3年减少约30%。

要知道,在过去六年,索尼在CIS上的设备投资累计达100亿美元,时至今日,巨头的热情逐渐被磨灭。

索尼相机的“出路”在何方?

即便是没有那一幕刺杀名场面,2024年也注定会是专业相机爆发的一年,今年以来,佳能、索尼、尼康基本都在进行产品迭代,去年新一代相机几乎找不出6000元以下的产物,又恰逢奥运会,消费市场上对相机的要求只会更为精细。

索尼这两年,在相机方面尤为偏爱无反相机。

从一些市场数据上来看,无反相机已然撑起了相机市场的半壁江山。CIPA发布的数据显示,在2023年,无反相机出货量占到可换镜头数码相机的78.4%,占价值的90.7%;在今年1-5月,无反相机出货量占到可换镜头数码相机的83.7%,占价值的92.9%。

索尼也成功在无反市场占据了第一,终于一举超越了佳能。

这并没有让索尼从此高枕无忧,至少在目前来看,佳能正在拼命追赶,今年3月份,佳能公布2024年企业战略,直白提出要在未来两年取得无反相机市场绝对领先的地位。索尼不可能不害怕。

毕竟索尼能在无反领域排名第一与自身产品没太大的关系,除了入局早外,更重要的是其开放了E卡口授权,吸引大量第三方镜头厂商的加入。但今年4月份,适马和腾龙官方宣布,即将推出或者开发佳能RF卡口 APS-C画幅镜头。

一旦佳能开放,索尼这点优势便不足为奇,何况双方在无反市场的占比差距只有6个百分点。不可否认,索尼急需寻找一条新路线,来突破生气渐少的相机市场,这些年,无人相机、运动相机、甚至AI相机层出不穷。

就在去年,索尼发布了ZV-E1,因为内置AI芯片,带来了AI智能自动构图、自动稳定画面、多人景深识别。随后,又先后发布了α6700和α7C II,这两款产品同样具备极强的AI能力。可惜,市场反响没什么水花。

在京东上,α6700的评价只有200多条。

至于无人相机与运动相机领域。前者预计至2029年,全球市场规模将达到37.6亿美元,年复合增长率高达10.6%。后者预计2028年将达到201亿元,2022-2028期间年复合增长率为6.1%。

索尼在运动相机市场的占比能排到全球前三,与垂直玩家GoPro、SJCAM竞技多年,三家合计的市场份额超过60%,又碰巧遇到小米、insta360、大疆等新玩家。索尼在运动领域不得不继续努力。

今年6月,索尼还宣布成为“2024上海明日之星篮球争冠赛” 官方赞助商。或许索尼自己都在疑惑,昔日,其在摄影行业算是变革的领路者,2011年,索尼将更高品质的图像捕捉带入了一个新时代。

而后,索尼也一直是技术流。在不少信奉“索尼大法好”的消费者心里,索尼相机拥有更高的像素和更大的感光面积,在智能化进程上,诸如智能对焦、智能曝光和智能白平衡……注定了其头部品牌的地位。

如今,这些光环悉数不再,当相机消费需求变冷,再高的技术都不如一张出圈的照片,这是索尼的悲哀,也是全球相机厂商的遗憾。

道总有理,曾用名歪道道,互联网与科技圈新媒体。同名微信公众号:道总有理(daotmt)。本文为原创文章,谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。

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