专栏观察

金蝶就是誓取中国软件真经的“黑悟空”

七月流火,八月未央。六年磨一剑,“黑悟空”爆了!

刚刚,2024乃至有史以来中国最成功的主机游戏诞生了!国产3A游戏《黑神话:悟空》昨日全球发售,创下了让所有人都目瞪口呆的惊人战绩。开启预下载后,Steam平台下载使用带宽峰值达到70Tbps,打破纪录。SteamDB数据显示,该游戏正式发售1小时,即登上最热玩游戏榜首,在线玩家人数已超100万人。

而根据国游畅销榜统计,截至昨晚20时,《黑神话:悟空》在steam上已售出超过300万份,加上wegame、epic和ps平台,目前总销量超过450万份,总销售额超过15亿元!更可贵的是,当前游戏steam好评率维持在95%+的水平,其中,中文评论占比约为90%。

与此同时,全民话题的热度居高不下,据国内最大的舆情监测分析机构“知微”统计:截止昨晚16时,在各大中文互联网平台上,“黑悟空”相关话题总计362条热搜上榜!

362条热搜,公关上叫现象级刷屏;发售当天狂收15亿,财务上叫赚翻了。用互联网的话说,碉堡了!用西游记的核心设定说,就是悟空终于取到了真经。

 

【“黑悟空”大火,核心是死磕到底才能取到真经!】

黑悟空大火,相关的产品、营销、乃至文化分析已经连篇累牍,属于全民蹭流量的节奏。成功的原因当然有很多,譬如,这是中国第一个完全自己生产的3A游戏,而且又是《西游记》这种经典历史文化IP;所以连新华社等权威央媒都亲自下场,把黑悟空当成一个文化输出的成功案例了。

但实际上,这款游戏已经研发很久了,长达6年多!对于游戏行业、尤其是急于赚快钱的中国游戏来说,很少有人能熬得住,堪称少有人走的路。除了大制作、大IP以外,游戏类型也决定了能出圈。手游是随时随地可以玩,主机游戏走的是“宅经济”路线,也符合现在的大环境。

但最核心的逻辑还是黑悟空死磕到底,才能取到了真经。一个真正伟大的产品、一个基业长青的公司,创始人和团队有什么态度,最终才能取到什么成绩。别谈什么参照系,无它。

这,不禁让我想起了命运多舛的中国企业管理软件。中国企业软件,何尝不像悟空?独自对抗漫天飞舞、乃至无处不在的邪魔外道,誓言要取到真经,却必须经历艰难困苦的九九八十一难。

在我心目中,大闹天宫的齐天大圣孙悟空、剔骨还父的叛逆少年哪吒,是中国传统神魔小说中迥异于儒家道统的两个罕见异类,也是真正能打动人心的拟人style的“神仙”。

他们有着共同点:能力神通广大、性格桀骜叛逆,行事风格往往寓破坏中以创造、同时却又有着惊人的“使命感”。悟空的天命,就是必须保护唐僧去西天取到真经。

正如白鲸开源 CEO 郭炜所言,在《黑悟空》3A作品诞生的经历里,看到了中国软件创业者的影子和未来。我们都是一群“黑悟空”:从无知而无畏-->有知有畏-->有知而无畏!

【有知无畏的金蝶,和它“走出国产SaaS一片天”的天命】

我一直喜欢用三句话,来形容中国的企业管理软件行业:做软件难,做企业管理软件更难,在中国做企业管理软件难乎其难!

中国IT行业有一个流传已久的著名鄙视链,即IT行业的老板圈和创业者有一个“赚快钱”的鄙视链:

同样都是做IT的,做互联网的看不起做游戏的,觉得游戏一个个做挣钱太慢;做游戏的看不起做咨询和外包的,觉得没技术水平;做外包的看不起做软件的,觉得投入大周期长还不一定能回本;做软件的看不起定制项目的,觉得需求范围控制不了,还不能一次性回款。过去几十年,中国IT行业的确一贯如此。

更别提中国企业管理软件,过去几十年,面对的都是Oracle、SAP、BEA、Salesforce这样的国外企业,它们可不像互联网行业的搜索Google、社交Facebook、电商Amazon进不来(懂的都懂),它们都在中国本土开展业务,是妥妥碾压级别的巨无霸!你可以想象,1993年才借邓公南巡讲话东风成立的金蝶,面对的是怎样残酷、走错一步就会死掉的险恶竞争环境。

所谓“无知而无畏”,字面意思,懵懵懂懂一头闯进最难做的企业软件行业;“有知而有畏”,就是许多从业者了解企业软件的复杂度,从而瞻前顾后惧怕失败;所谓“有知无畏”,就是明知中国软件和SaaS发展遍布荆棘,但仍坚定前行的勇气。

我的朋友程苓峰说得好,他说所谓“战略”,不是取舍,取舍是自以为高深的人卖弄的话。真正的战略是“知天命”—— 你知道你必须做这个,其他人可能会做同样的事情跟你竞争,没关系、我会做;其他人都不会做这个事情,只有我一个人做,也没关系,我还会做。天命是最贵的,因为你会把自己的一切都搭进去。

“帮助中国企业实现数字化转型升级、也为中国的SaaS行业趟出一条路”,就是金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春一辈子的“天命”,创业至今的31年从没变过。

【寄语中国SaaS的“黄金十年”——徐少春的三句话】

众所周知,当下中国经济进入了一个微妙、也极其关键的阶段,悲观者有之、唱衰者有之、出海者亦有之。就连代表着市场力量的民营企业家群落,也出现了不同的声音。疾风知劲草,关键时刻,徐少春在业绩发布会上说了三句话:

第一句话,经济不是在下行,而是在酝酿新的增长。像新能源汽车、大健康医药、智能装备制造,这些行业都在增长。

第二句话,不是没有市场,而是市场发生了改变。消费结构在改变,在升级,老百姓对产品质量和服务的追求成为一种新的需求。那么这种需求一定会拉动每一个企业产品的创新和研发,这就带来了新的需求,带来了新的市场。所以不是没有市场,而是市场发生了改变。

第三句话,伟大的公司总是孕育在大变局之中。现在的经济调整,宏观环境其实是在转型了,整个国家在转型了,向高质量发展。那么在各行各业在重新洗牌,优胜劣汰,对成本、对效益、对竞争力更极致的追求,这个就是我们的机会,就是一个有追求、有理想的企业的机会。那些粗制滥造、服务很差的企业自然就要淘汰。所以对于那些有理想、有追求的企业正是大好的机会。”

徐少春认为,中国企业软件行业并不是像有人说的那样到了“最危险的时刻”,而是中国SaaS服务的黄金十年已经来临。金蝶有牢固的客户基础,有非常紧密的客户关系,加上产品和服务质量不断的提升,因此是一个非常有竞争力,是一个基业常青的公司。

“现在AI又来了,第四次工业革命来了,我们感到非常兴奋,我们希望在这一波创新浪潮当中,把金蝶推向一个更高的层面。所以我们也提出了迈向世界一流、亚洲第一的目标。到2030年,我相信只要我们脚踏实地,继续不忘初心,目标一定能达成,让我们拭目以待!”

报国之情,溢于言表。赤子之心,殷殷可鉴。

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后记:取到国产SaaS的真经,金蝶还差“最后一公里”?

徐少春的表态,只是单纯为行业鼓舞士气,提振信心?

看过金蝶刚刚公布的2024年中期业绩,我反而觉得,金蝶是在用实际行动证明,国产SaaS可以走出自己的一片天,可以取到真经。

 

数据不会撒谎,根据金蝶国际发布2024年中报:上半年金蝶国际集团录得收入约人民币28.7亿元,同比增长11.9%;毛利率继续改善,同比上升1.3个百分点至63.2%;云服务业务收入同比增长17.2%到人民币23.9亿元,占集团收入的83.2%。作为国内最早向云转型的传统软件厂商,目前云服务业务已成为金蝶的核心业务,金蝶已成为真正的企业管理云服务商。事实上,从2017年-2024年,过去7年金蝶国际的营收维持着15.4%的复合增长率。

同时,作为国内最早向SaaS订阅模式转型的软件公司,金蝶在报告期内的云订阅服务年经常性收入(ARR)约为人民币31.5亿元,同比增长24.2%,云订阅ARR是SaaS企业的核心增长指标,反映了未来增长潜力,这也表明金蝶的SaaS订阅模式正在持续贡献收入;此外,云订阅服务相关的合同负债规模达33.67亿元,同比增长28.2%。订阅合同负债越高,表明未来金蝶相关的订阅收入就越多。而目前金蝶的订阅合同负债规模基本为国内同行最大规模。

在订阅相关收入持续增长的同时,上半年金蝶的应收账款只有1.68亿元,大概是同行的十分之一,这更证明了金蝶经营质量之高,财务之健康。

这是金蝶坚持SaaS模式的底气,也是徐少春的底气。

SaaS黄金十年,必过九九八十一难。

从发布国内首款基于Windows系统的财务软件,到国内首款基于三层架构的ERP系统,再到国内首个向云服务和SaaS订阅模式转型,金蝶和孙悟空如出一辙,面对81难,用72般变化见招拆招,不断前行,只为求取真经。

而处于行业关键时刻的管理软件和国产SaaS,最需要的就是悟空死磕到底、誓取真经的精神。

如今,金蝶距离真经也只差最后一公里:上半年金蝶亏损同比再次收窄23%,距离2025年实现盈亏平衡的目标近在咫尺。等到金蝶再度盈利的时候,国产SaaS的真经也就会真正展现在行业的面前。

雄观,资深新经济观察家、知名意见领袖,国内首个严肃科技脱口秀“雄辩”主讲人、十大科技自媒体(见各大权威榜单)。曾在阿里巴巴、360、搜狗、蓝港等著名互联网公司负责相关营销工作,参与5次IPO,横跨行业主要领域。每日一篇深度文章+科技热点快评,发布于微信、微博、头条、百度,各大门户及科技博客、媒体社群、短视频等30+全部主流平台,覆盖400万中国最核心商业、科技人群。为FT金融时报、福布斯等世界级媒体撰稿人,观点被媒体广泛转载引用,影响力极大。

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