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首个赴美上市的游戏直播公司!虎牙申请美国IPO

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科技先生4月10日讯,根据纳斯达克消息,虎牙直播周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多2亿美元资金。交易代码HUYA,承销商包括瑞信、高盛和瑞银。

 

虎牙在招股书中称,该公司是中国市场上最大的游戏直播平台。据咨询公司Frost & Sullivan Report数据显示,按平均MAU(月度活跃用户人数)、2016年和2017年第四季度每移动活跃用户在移动应用上平均每日花费的时长、以及在2016年和2017年拥有最多的活跃主播等标准衡量,虎牙拥有中国最大、最活跃的游戏直播社区。

 

招股书还披露了虎牙的财务信息。在2017年,虎牙的总净营收为人民币21.85亿元(约合3.36亿美元),相比之下2016年为人民币7.97亿元。其中,直播营收为人民币20.70亿元(约合3.18亿美元),相比之下2016年为人民币7.92亿元;广告及其他营收为人民币1.15亿元(约合1770万美元),相比之下2016年为人民币493万元。

 

虎牙2017年毛利润为人民币2.55亿元(约合3919万美元),相比之下2016年毛亏损为人民币2.98亿元;总运营支出为人民币3.59亿元(约合5525万美元),相比之下2016年为人民币3.28亿元;运营亏损为人民币9487万元(约合1458万美元),相比之下2016年为人民币6.26亿元。

 

2017年归属于虎牙的净亏损为人民币8097万元(约合1245万美元),相比之下2016年归属于虎牙的净亏损为人民币6.26亿元;2017年归属于虎牙普通股股东的净亏损为人民币1亿元(约合1549万美元),相比之下2016年归属于虎牙普通股股东的净亏损为人民币6.26亿元;2017年每股普通股基本和摊薄亏损均为人民币1.01元(约合0.15美元),相比之下2016年为人民币6.26元。

 

截至2017年12月31日,虎牙的现金和现金等价物总额为人民币4.43亿元(约合6802万美元),相比之下截至2016年12月31日为人民币619万元。2017年虎牙来自于业务运营活动的净现金为人民币2.42亿元(约合3726万美元),相比之下2016年用于业务运营活动的净现金为人民币4.20亿元。

 

在今年3月8日,欢聚时代正式宣布,旗下虎牙直播与腾讯签订了B股股权融资协议,后者向虎牙投资约4.616亿美元,此轮融资已于3月8日完成。融资完成后,欢聚时代将继续拥有虎牙的实际控制权,但腾讯方面获得了另外一项权利,在投资完成的第二年和第三年之间,可以逐步通过市场公开价格购买虎牙直播剩余股份,最多达到50.1%的控股权。
根据公开信息,作为欢聚时代旗下公司,虎牙直播于2017年5月才启动A轮融资,总共获得由中国平安保险海外(控股)有限公司领投,高榕资本、亦联资本、晨兴创投、欢聚时代董事会主席李学凌、虎牙直播CEO董荣杰跟投的7500万美元融资。