SpaceX首批限售股解禁落地，股价逆势涨超6%
当地时间8月6日，SpaceX迎来上市后首批9.115亿股限售股解禁，潜在解禁市值约1000亿美元。但公司股价不跌反涨6.14%，收复前一日因AI资本支出超预期导致的近14%跌幅的大部分失地。SpaceX采用九阶段分批解禁机制，此次仅为首批，最大规模解禁预计在2027年6月。市场分析认为，前一交易日的大幅下跌已提前释放了解禁抛压，投资者更关注公司长期AI布局基本面。
英伟达或下调Rubin Ultra显存配置以应对HBM短缺
据三位知情人士透露，英伟达正考虑下调下一代Rubin Ultra GPU的高带宽内存（HBM）容量，以缓解先进HBM供应持续紧张的问题。公司近几周已测试至少三个版本，部分版本显存配置低于此前公布的规格。若最终调整落地，将标志着HBM供应短缺已开始直接影响下一代AI芯片设计，也反映了AI算力需求持续高于先进封装和HBM产能供给的现实。
Alphabet发债250亿美元获1150亿美元超额认购
当地时间8月6日，Alphabet启动新一轮投资级债券发行，计划融资最高250亿美元，债券期限覆盖2年至40年。知情人士称认购订单规模约1150亿美元，超过预期四倍以上，认购热度高于近期亚马逊、SpaceX等公司的AI相关债券发行。此次发债正值Alphabet将2026年资本支出上调至2050亿美元并出现上市以来首个自由现金流为负的季度，超额认购显示市场对公司信用和AI长期发展仍具信心。
谷歌DeepMind进行史上最大重组，多位元老离职创业
谷歌宣布AI部门进行重大重组，Google DeepMind首席执行官戴密斯·哈萨比斯转任部门主席并升任Alphabet首席科学家，Kavukcuoglu接棒运营。同时，首席科学家杰夫·迪恩在任职27年后离职，与另外三位元老共同创办Discovery Loop。此前已有Noam Shazeer加入OpenAI、John Jumper加入Anthropic。谷歌2026年资本支出指引高达1750-1850亿美元，但商业化加速挤压基础研究空间，人才向竞争对手加速流失的趋势引发市场担忧，消息公布后Alphabet股价跌约4%。
微软AI年收入达370亿美元，超六成来自OpenAI
微软AI业务年化收入达370亿美元，同比增长123%，但来自OpenAI的241亿美元占比超65%。剔除OpenAI后，RPO同比增速从84%骤降至25%，核心增长引擎高度集中于单一合作伙伴。微软2026财年资本支出1159亿美元，同比增长79.6%，自由现金流降至670亿美元；Copilot渗透率仅6.7%。2026年股价累计下跌约17%，同期标普500上涨约7%，反映市场对投入回报的担忧。
Meta推出首款AI编程智能体Muse Code
Meta推出首款名为Muse Code的编程智能体，与Anthropic的Claude和OpenAI的Codex展开直接竞争。该工具由AI主管Alexandr Wang领导开发，可在单一用户界面内帮助用户更轻松地构建应用程序，同时管理大量可辅助软件开发过程的AI数字智能体。这是Meta在AI编程工具领域的首次正式落子，也是CEO扎克伯格重振公司AI战略的重要一步。
马斯克启动Terafab AI芯片超级工厂，初期投资168亿美元
SpaceX宣布将联合特斯拉在美国得克萨斯州启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元，未来扩建完成后总投资预计增至1190亿美元。该工厂集芯片制造、封装和测试于一体，生产支持Optimus机器人、Cybercab及SpaceX航天AI项目所需的AI芯片。马斯克表示，Optimus预计消耗约25%算力产能，其余75%用于航天AI项目。SpaceX计划配套建设天然气发电厂及大型储能电池阵列以保障生产用电，已与英特尔合作推进芯片制造布局。
SK海力士斥资380亿美元扩建韩国本土芯片制造设施
SK海力士宣布计划斥资54万亿韩元（约合380亿美元）扩建韩国本土芯片制造设施，在龙仁新建DRAM制造工厂，在清州建设NAND闪存晶圆厂，其中约三分之二预算投入龙仁项目。公司表示，此项投资旨在应对AI时代持续增长的存储需求，同时覆盖追求最低延迟的DRAM和快速访问海量数据的固态存储。此前三星电子和SK海力士均已承诺大规模投资以响应韩国政府五年内将本土存储芯片产能提高一倍的目标。
美国拟对多晶硅加征15%关税，中美价差达3.6倍
美国拟对多晶硅加征15%关税并设价格下限，但中国N型致密料均价约32.5元/公斤，海外价格约17.5美元/公斤（折合约118元/公斤），价差达3.6倍。关税推高进口成本，而美国本土产能仅能满足不到10%的组件需求，形成保护本土产业与推高装机成本之间的结构性矛盾。分析认为，此举短期内利好First Solar等非多晶硅技术路线企业。
Zoox获美国首个无方向盘自动驾驶出租车商业豁免
亚马逊旗下Zoox获得美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）首个无方向盘专用自动驾驶出租车商业豁免，将于2026年8月10日在拉斯维加斯启动付费运营，从免费体验转向收费商业模式。Zoox采用从零设计的原生路线（无方向盘、踏板），与Waymo等改造路线存在根本分歧，监管机构开始为原生车辆开辟合规通道。不过，Zoox面临单位经济挑战，每英里成本约3美元，而Uber/Lyft均价仅1-2美元。
谷歌宣布9月起从安卓设备移除Google Assistant
谷歌宣布自2026年9月4日起，分批从安卓手机、平板、Wear OS手表及配对耳机上移除Google Assistant，用户无法回退。仅车载原生系统和Google Home音箱暂不受影响。此举标志着谷歌以Gemini全面取代Assistant的战略进入实质执行阶段，此前谷歌已宣布将Gemini嵌入教育课堂等场景，AI助手全面整合正在加速推进。
商务部加强无人机相关两用物项对美国出口管制
8月5日，商务部发布公告，根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。对列入出口管制清单的无人机及其关键零部件、相关技术对美国出口，逐案从严审核，不适用许可便利措施。同日，商务部还对装有外国系统软件的进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查。外交部发言人林剑表示坚决反对美方泛化国家安全概念。
SpaceX上市后首份财报：Q2营收78亿美元，AI资本支出超预期
SpaceX上市后首份财报显示，二季度营收78亿美元，同比增长92%；调整后EBITDA为35亿美元，同比增长191%；资本开支183.7亿美元。其中AI Segment运营亏损12.6亿美元、资本开支158.3亿美元；星链订阅用户达1200万。因AI资本支出远高于市场预期，财报发布后股价一度暴跌近14%，市值蒸发2250亿美元，市场对AI投资回报的担忧情绪集中释放。
中国上半年AI、人形机器人等领域投资同比增长118.4%
国家发改委国家信息中心数据显示，2026年1月至6月，我国人工智能、人形机器人等前沿领域资本投资同比增长118.4%。高技术制造业增加值同比增长13.3%，AI相关集成电路制造、智能车载设备制造等行业保持30%以上高增长。AI相关产品出口同比增长47.3%，占整体出口比重超两成，拉动整体出口8.6个百分点。中国金融四十人研究院等机构指出，AI正成为影响宏观经济的结构性变量，需关注投资热潮退去后的周期性下行风险及收入分配失衡问题。
中国国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次
据新加坡《联合早报》报道，中国国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，AI相关行业上半年增速保持30%以上。算力、模型、数据协同发展的产业生态逐步成型，本土企业大模型产品与国产算力芯片适配持续优化，技术落地应用不断拓展。同时，全球多模型聚合平台OpenRouter最新一周AI大模型调用量榜单中，排名前五的产品全部由中国企业研发，连续14周霸榜。
三星公布3D内存路线图，zHAM性能可达HBM5八倍
三星电子在美国未来存储与内存大会上推出V10 Bonding V-NAND原型产品，并展示业界首款zHBM和zNAND-O架构概念模型。该技术通过垂直堆叠存储单元，在更小空间内存储更多数据，性能约为下一代HBM5的八倍。与HBM与AI处理器并列封装不同，三星zHBM将存储垂直堆叠于AI加速器之上，缩短数据传输距离。三星称晶圆键合技术可实现超HBM5十倍的存储密度，同时能源效率提高3倍、热阻降低一半以上。
AMD第二季度营收115.4亿美元，高于市场预期
AMD发布二季度财报，营收115.4亿美元，高于市场预估的113.1亿美元；调整后每股收益1.66美元，高于预估1.62美元；资本支出8.08亿美元，远超预估的2.986亿美元；调整后运营利润率27%，预估26.9%。公司预计第三季度营收127亿美元。受财报利好及市场整体情绪影响，AMD股价在财报发布后一度上涨，次日收涨1.5%。
存储芯片需求严重失衡，马斯克称需求增速达供给十倍
马斯克公开表示，AI热潮中最大的瓶颈之一是内存芯片。存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。特斯拉和SpaceX均是存储芯片重要买家，马斯克对需求状况具备较强发言权。受此影响，A股存储芯片概念午后活跃，兆易创新逼近涨停。美股存储芯片股则普遍承压，西部数据跌超13%，闪迪跌超6%，SK海力士跌约5%。
苹果为可折叠iPhone紧急抢购DRAM，供应链面临供应压力
苹果及其供应商正紧急抢购足够的内存芯片，为即将发布的可折叠iPhone Ultra以及iPhone 18系列备货，距离新品预计亮相已不到六周。苹果主要依赖美光供应DRAM，同时向SK海力士和三星采购。但随着AI数据中心需求持续挤占存储资源，全球DRAM供应趋紧，苹果也开始面临过去较少遇到的供应压力。DRAM交付节奏正在成为决定后续封装效率和整机生产速度的重要变量。
苹果诉OpenAI升级：申请禁令要求停止使用商业机密
苹果向联邦法官申请临时禁令，要求OpenAI立即停止使用其指控对方窃取的商业机密，并归还所有相关机密信息。苹果在法庭文件中警告，若商业机密被OpenAI广泛使用并嵌入其产品与运营体系，损害将无法挽回。OpenAI予以强烈否认，称苹果的申请基于虚假信息，并披露双方早期沟通邮件和涉案员工的iMessage聊天记录反击。值得注意的是，OpenAI目前仍是苹果Apple Intelligence及Siri的重要技术供应商，双方合作关系的破裂可能影响苹果AI战略稳定性。
闪迪Q4净利69亿美元同比扭亏，盘后股价跌8%
闪迪2026财年第四季度营收89.7亿美元，环比增长51%，同比增长372%；GAAP净利润69亿美元，上年同期为亏损0.23亿美元；GAAP毛利率达84.6%，同比提升58.4个百分点。全年营收突破200亿美元。但财报发布后盘后股价跌约8%，反映市场对存储芯片企业高利润率的可持续性存在疑虑。
苹果新CEO首秀聚焦折叠屏，iPhone 18系列发布在即
苹果新任CEO在首次公开亮相中重点展示了即将发布的可折叠iPhone，标志着苹果正式进入折叠屏手机市场。距离可折叠iPhone Ultra以及iPhone 18系列预计亮相已不到六周，苹果供应链正加快备货节奏。此次折叠屏产品是苹果近年来最重要的产品线革新，能否在竞争激烈的折叠屏市场中复制iPhone的成功，将成为市场关注的焦点。
中国上半年AI相关产品出口同比增长47.3%，占出口比重超两成
万得资讯数据显示，2026年上半年中国AI相关产品出口同比增长47.3%，占整体出口比重超过两成，拉动整体出口8.6个百分点。在AI投资有力推动下，高技术制造业增加值同比增长13.3%，AI相关集成电路制造、智能车载设备制造等行业均保持30%以上的高增长。社科院专家指出，AI正在从增长和波动两个层面改变宏观经济运行的底层逻辑。
我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂检查
国家认证认可监督管理委员会决定，即日起暂停我国强制性产品认证指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。同日，中国机电商会发布声明，坚决支持商务部对相关进口打印复印办公设备启动对外贸易国家安全调查，评估相关进口对中国对外贸易中国家安全利益的影响。
京东外卖推出AI智能头盔，首批免费发放全职骑手
京东外卖官宣推出AI智能头盔，具备AI语音助手、单王带路、一键紧急求助、商户环境核验等功能，帮助骑手找准路、解放双手、准确理解用户备注。该头盔将于近期陆续上岗，首批免费发放给京东全职骑手，后续逐步向全体骑手开放。这是京东通过AI硬件提升即时配送服务能力的尝试。